工作職責
家族財富管理顧問是為高淨值家族客戶提供專業諮詢服務的高級金融顧問。 公司提供培訓: - 金融和稅務知識, 能夠全面了解客戶的資產狀況 - 家族需求和風險偏好, 制定完整的財富管理策略 職責包括資產配置、投資組合管理、稅務規劃、保險方案設計、繼承傳承等。通過專業的財務分析、定制化的解決方案, 幫助家族客戶實現資產增值, 建立長期的家族財富管理體系, 確保跨代傳承。 家族財富管理顧問扮演著舉足輕重的角色, 是家族客戶信賴的重要夥伴。
津貼和福利
不適用
工作時間
週一至週五
09:30 - 18:00
工作要求
教育程度:
高級文憑 / 證書
技能:
微軟 Word
微軟 Excel
中文輸入
證書及許可證:
有保險牌照人士優先
語言:
口語
基本 優良
普通話
英文
廣東話
書寫
基本 優良
英文
中文
僱主資料
公司成立於2019年, 是一家擁有5年以上歷史的知名資產管理公司。 公司擁有一支富有經驗的專業團隊, 致力於為高淨值個人和家族客戶提供全方位的資產管理服務。公司專注於全球市場的投資機會分析和資產配置策略制定, 提供個人財富管理、家族辦公室顧問、退休規劃等一站式解決方案。 憑借專業的研究能力和創新的投資理念, 公司幫助客戶實現了長期穩健的投資回報。公司在業內享有良好聲譽, 致力於成為值得信賴的財富管理夥伴。