工作職責
分析客戶的財務狀況,了解其財務需求和目標 製定個性化的財務計劃,包括投資、保險、退休規劃等 向客戶提供專業的財務建議,幫助其做出明智的財務決策 維護和拓展客戶關系,定期跟進客戶,了解其最新需求 監控和評估客戶的財務計劃,提出調整建議 組織和參與客戶活動,提升客戶滿意度和忠誠度
津貼和福利
不適用
工作地點
Room 15, 17/F, 193 Prince Edward Road West, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
工作時間
週一至週五
09:00 - 18:00
工作要求
教育程度:
大學
技能:
中文輸入
微軟 Excel
微軟 Word
語言:
口語
基本 優良
廣東話
英文
普通話
書寫
基本 優良
中文
英文
僱主資料
萬通保險將卓有遠見的領導能力與嶄新的金融科技融匯一體。憑藉創新科技,我們為港澳、大灣區以至其他地區的個人及家庭,提供富競爭力,兼具環球視野及保險智慧的服務。 我們不斷求變以迎接保險的未來,但仍然不忘初心。我們細心及專業的團隊時刻都將人置於核心位置,為客戶、員工、股東及業務夥伴抓緊每個機遇,創造價值。我們重視獨立自主,以作出審慎和明智決策。 我們深信,每個人都應擁有掌握自己未來的能力及自主性。我們成熟和具智慧的精英團隊,配合尖端科技,加上開明、友善的態度,這個願景並非遙不可及。 縱然未來變化不定,我們仍有信心掌握未來。