財務顧問培訓生

工作職責

薪資範圍60−80/小時 空缺數量：2個職位 工作時間：每天3-8小時，每週2-5天  工作地點：油尖旺 崗位職責： 1.客戶交流：與客戶進行深入的交流，充分了解其財務狀況、目標和需求，進行全面的財務評估。 2.財務規劃設計：根據客戶的具體需求，設計個性化的財務規劃方案，涵蓋投資、退休、保險、稅務和遺產規劃等方面。 3.投資建議：提供專業的投資建議，協助客戶選擇合適的金融產品和投資組合，以最大化其資產增值。 4.財務計劃跟進：定期與客戶溝通，跟進財務計劃的執行情況，根據市場變化和客戶需求進行必要的調整。 5.市場研究：研究市場趨勢及金融產品，保持對最新財務知識和政策的了解，以便為客戶提供準確的建議。 6.客戶關係管理：建立和維護良好的客戶關係，增強客戶滿意度和忠誠度。 資歷要求 1.學歷要求: 高級文憑及以上學歷，金融、保險、市場營銷等相關專業優先。 2.經驗要求: 有保險銷售經驗者優先考慮，優秀應屆畢業生亦可。 3.具備良好的溝通能力和說服技巧，能有效傳達保險產品及政策。 4. 具有較強的學習能力，能快速掌握保險知識和相關法律法規。 5. 持有保險卷1及卷3牌照。 6. 高才身份優先考慮。