財富規劃經理 Wealth Management Manager

工作職責

行業沒有淡季，不設裁員，不用擔心外圍環境對個人的影響 定期設有著名投資/基金公司代表(例如Morgan Stanley)以及由專業醫生主講的講座，緊貼市場趨勢和增加醫療知識，讓同事得到最專業的資訊為客人提供服務 入職要求: 任何學科的本科或以上學歷 歡迎應屆畢業生和IANG 持有香港身份證或IANG簽證者 良好的粵語或普通話書寫和口語能力 喜歡與人溝通,願意學習新事物的人士 團隊介紹: 「挑戰家族」成功的營業理念，是「精英團隊,執行細節,追求卓越」，著重團隊精神及執行力,在招募和培訓上注重質素。故此，「挑財富管理包括風險管理、退休計劃、資產配置和投資計劃,是金融行業的一部分。 工作內容: 1. 為客戶提供專業的財務及金融建議 進行財務需求分析(Financial Needs Analysis)，評估客戶的當前財務狀況，以制定個人化的風險管理評估 為客戶提供全面的理財服務，包括日常風險管理、退休計劃、資產配置、投資計劃等 評估不同的金融產品和財務規劃產品，例如：投資組合、基金管理、強積金、國際資產等 審查和跟進客戶的財富管理事項、投資組合、理賠 風險分析和損失鑒定 2. 團隊管理 與團隊合作，開發不同的商業技巧和策略 為團隊的規劃和發展提供支援 福利待遇: 優厚待遇:基本工資+佣金(無上限)+Bonus 出席年度海外旅行和會議的機會 良好的晉升機會，升遷制度全靠個人表現，可以在短時間晉升資深級別 會議後可自己彈性安排工作時間，達致work-life balance 為期一個月的職業培訓計劃，設完善的培訓制度，讓新入職同事適應工作環境 行業沒有淡戰家族」於1994年首創友邦香港先河，在仍處於發展初期的保險市場上招聘大學生，令團隊的質素不斷提升，讓「挑戰家族」自AIA於2006年有MDRT記錄以來保持常勝記錄，長期囊括公司內「最高百萬圓桌會會員比例，最多百萬圓桌會會員人數的區域大獎」。及至2018年,「挑戰家族」擁有429位MDRT，47位COT(即3倍MDRT)及25位TOT(即6倍MDRT)，成就業界傳奇。 「挑戰區」擁有強大的網絡和資源，加上區域文化強調專業和追求卓越，絕對是一個良好的平台讓新入行同事發揮所長，在財務規劃行業盡展潛能。