Job Duty
理財規劃師負責為客戶提供專業的財務建議和個性化的理財解決方案，以幫助他們實現財務目標和增值需求。該職位的主要職責包括深入分析客戶的財務狀況、投資目標和風險承受能力，制定全面的理財計劃。此外，理財規劃師需要持續跟蹤市場動態，為客戶提供最新的投資建議，並根據客戶需求的變化進行調整。本科及以上(金融、經濟、會計或相關)，有3年以上的財務規劃或相關工作經驗。持有相關專業資格（如CFP、CFA等）將是加分項。出色的溝通能力和人際交往能力，能夠清晰地向客戶解釋複雜的財務概念，並建立信任關係。
Allowance & Benefit
Other
公司提供晉升機會、在職培訓、員工醫療福利以及酌情性花紅。
Work Address
旺角新世紀廣場
Timetable
Mon to Fri
09:00 - 19:00
Requirement
Education:
Tertiary Education
Skill:
Chinese Word Processing
Microsoft Excel
Microsoft Word
Language:
Spoken Skill
Cantonese
English
Mandarin
Written Skill
Chinese
English
About Company
萬通保險將卓有遠見的領導能力與嶄新的金融科技融匯一體。憑藉創新科技，我們為港澳、大灣區以至其他地區的個人及家庭，提供富競爭力，兼具環球視野及保險智慧的服務。 我們不斷求變以迎接保險的未來，但仍然不忘初心。我們細心及專業的團隊時刻都將人置於核心位置，為客戶、員工、股東及業務夥伴抓緊每個機遇，創造價值。我們重視獨立自主，以作出審慎和明智決策。 我們深信，每個人都應擁有掌握自己未來的能力及自主性。我們成熟和具智慧的精英團隊，配合尖端科技，加上開明、友善的態度，這個願景並非遙不可及。 縱然未來變化不定，我們仍有信心掌握未來。